Durant cette période, une partie du travail d'atelier a été mené en collaboration avec un comédien expérimenté et a été l'occasion d'aborder de nouvelles pistes. Des exercices, faisant intervenir des éléments musicaux joués en direct et le jeu avec la lumière ont été expérimentés. Des zones réparties dans l'espace, apparaissant et disparaissant au fil d'une séquence et sont des occasions de jeu qui s'alternent, se suivent, se croisent et disparaissent.
A partir de situations de jeu proposés ou recueillies lors d'improvisations, de courtes séquences ont été créées et complétées par des éléments de décors, des accessoires et des accompagnements musicaux. Ce travail a débouché sur un premier moment de présentation "en l'état" (décembre 1987) puis repris l'année suivante en vue une réalisation mieux achevée et ouverte plus largement
Dans cette perspective, divers axes de travail - avec le groupe ou avec chaque jeune - ont été définis pour prendre en compte les exigences d'une réalisation théâtrale mieux aboutie notamment au travers d'une meilleure maîtrise des rôles et des personnages, de la prise en compte des aspects de scénographie et intervention des éléments musicaux ou sonores mais aussi du contenu de l'histoire qui est jouée. Le remplacement d'un jeune était l'occasion de redistribuer certaines places dans le groupe et a permis, malgré un certain contretemps, de concevoir cette période comme un tout en vue d'une réalisation largement revisitée ("Un visiteur très attendu" juin 1988) même sil elle n'était totalement nouvelle.
Celle-ci, après une première série de présentations a été reprise pour de nouvelles présentations au printemps suivant. En effet, il est apparu intéressant, partant de cette première expérience et alors que le groupe maîtrisait bien cette histoire, de ne pas passer tout de suite à un nouveau projet mais de pouvoir consacrer encore une période pour reprendre certains aspects, les affiner, développer la complicité qui s'était ébauchée entre les personnages... et redonner une nouvelle fois ce spectacle.
Jouer en conditions réelles, rencontrer un public constituent aussi une manière de progresser et d'acquérir une meilleure maitrise dans cette activité.
Cette étape était aussi l'occasion de marquer la fin d'un premier cycle.
En effet, il se faisait sentir le besoin d'un certain renouvellement et de poursuivre cette activité dans de nouvelles conditions comme celles d'un groupe plus nombreux et sensiblement plus expérimenté comme pourrait l'être un atelier avec des adultes qui permettrait de tourner une page (la page ados) et passer à une autre dimension de travail.